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洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于发行境外债券完成定价并签署认购协议的提示性公告

更新时间:2019-01-31 来源:河南信息港 字号:T|T

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何子虚记载、误导性陈诉大要复杂漏掉,并对其内容的真实性、正确性和完备性承担个别及连带责任。

凭证股东大会及董事会的核准和授权,洛阳栾川钼业团体股份有限公司(以下简称“本公司”)拟以境外全资子公司CMOC Capital Limited(以下简称“刊行人”)作为刊行主体,在境外刊行额度不赶过5亿美元,刻日不超出3年的债券,由本公司供给包管(详见本公司2018年12月26日在上海证券交易所网站流露的通知,通知编号为“2018一045”、“2018一046”)。

本公司和刊行人于2019年1月28日就本次境外债券发行与联席全球和谐人、联席账簿管理人签署认购协议。现将有关债券刊行基本环境公告如下:

一、发行人:CMOC Capital Limited。

二、包管人:洛阳栾川钼业集团股份有限公司。

三、联席举世和谐人:渣打银行、兴业银行股份有限公司香港分行、中国光大银行株式会社香港分行、中百姓生银行股份有限公司香港分行、中国安然证券(香港)有限公司。

四、联席账簿办理人:渣打银行、兴业银行股份有限公司香港分行、中国光大银行株式会社香港分行、中国民生银行株式会社香港分行、中国平安证券(香港)有限公司、中国银行株式会社、招银国际金融有限公司、信银(香港)资源有限公司、原银证券有限公司、海通国际证券有限公司以及东方证券(香港)有限公司。

本次境外债券发行的联席举世和谐人、联席账簿管理人均不构成本公司关联方。

五、债券本金金额:3亿美元。

六、债券到期日:2022年2月1日。

七、债券发行价:本金金额的100%。

七、债券利钱:自2019年2月1日起(含当日),按年利率5.48%开始计息,需自2019年8月1日起于每年2月1日和8月1日每半年付出一次。

八、债券保证环境:本公司无条件及不可打消为发行人根据债券、与债券相干的信赖契据以及本公司即将与债券信托人订立的担保契据规定的应付扫数到期款子提供保证。

九、预计发行完成日:本次境外债券预计于2019年2月1日完成刊行。

十、拟上市所在:香港团结交易所有限公司。

发行人将凭据美国《1933年证券法》项下的S规则面向美国以外的合格机构投资者公然发行, 本次拟刊行的美元债券不会向香港公众人士发售。本次刊行美元债券召募资金扣除佣金及其他与本次境外债券发行相干的估计支付后所得款子净额约297,500,000美元将用于本公司平常性谋划必要,包罗但不限于偿还本公司部分现存债务。本公司将向香港联交所申请批准该美元债券上市及业务,香港联交所已发出债券上市符合资格确实认函。该等债券于香港联交所上市不应被视为债券、刊行人、本公司的代价指标。

本次发行相干事项尚存在一定的不决议性,公司将凭证相干事变的进展环境,及时推行信息披露使命。敬请泛博投资者注意投资风险。

特此布告。

洛阳栾川钼业集团株式会社

董事会

二零一九年一月二十九日返回搜狐,查察更多

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